1950年春,云南邊疆。佤族寨前,不明真相的村民們鳴槍射箭阻擊解放軍進(jìn)寨,民族工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)白文進(jìn)被佤族青年艾火龍一箭射中左臂。隊(duì)伍撤退,艾火龍等青年不解。當(dāng)晚,國(guó)民黨殘匪李世魁潛入山寨引誘艾嘎頭人。民族工作隊(duì)送上山的谷種和鹽巴,艾嘎頭人逼迫艾火龍射殺白文進(jìn),艾火龍不忍,艾嘎頭人揮鞭抽打艾火龍,白文進(jìn)舉槍射斷艾嘎頭人手中的鞭繩。艾嘎頭人唆使窩朗康派艾火龍下山摸清解放軍的情況,想借解放軍之手殺掉艾火龍。白文進(jìn)化裝成馬幫客與展示箭法的艾火龍結(jié)識(shí),借機(jī)說明了自己身份,艾火龍悔恨莫及。次日,白文進(jìn)、艾火龍牽著馱滿谷種和鹽巴的馬回到山寨,正值李世魁、匪劉司令進(jìn)寨參加寨主議事。就在窩朗康被誘騙與殘匪喝雞血酒盟誓的關(guān)鍵時(shí)刻,艾火龍不顧個(gè)人安危懇求窩朗康三思,艾嘎頭人窮兇極惡綁起艾火龍。白文進(jìn)換上軍裝走進(jìn)議事廳,揭露了李世魁和艾嘎頭人狼狽勾結(jié)的險(xiǎn)惡用心。在艾火龍等群眾的幫助下,李世魁、劉司令、艾嘎頭人的陰謀詭計(jì)逐一敗露,窩朗康幡然醒悟,村民歡歌起舞迎接民族工作隊(duì)進(jìn)寨。