坐落在太湖之濱的桃葉村,風(fēng)景如畫(huà),四季如春。心靈手巧、賢淑美麗的葉大嫂(阮玲玉 飾)擅長(zhǎng)制作各種小玩具,不僅贏得村民的夸贊,也令偶然來(lái)此度假的大學(xué)生袁璞甚為傾心。但在那個(gè)混亂動(dòng)蕩的年代,平靜安逸的生活不復(fù)存在。三座大山的壓迫日益加重,鄉(xiāng)間陌里哀鴻一片。葉大嫂承受喪夫喪子之痛,萬(wàn)般無(wú)奈之下,只得帶著女兒珠兒流落上海。轉(zhuǎn)眼十年時(shí)光,珠兒(黎莉莉 飾)已成長(zhǎng)為亭亭玉立的大姑娘,她繼承了母親的才藝,做出的玩具精巧有趣。不久,學(xué)成歸國(guó)的袁璞回到上海,為振興國(guó)貨開(kāi)辦了自己的玩具廠。然而戰(zhàn)爭(zhēng)的陰霾久久盤(pán)桓,它成為底層人民心中揮之不去的夢(mèng)魘……